汽车芯片产业迎淘汰赛：未来或将仅存 3 家主导企业

本报记者 陈燕南 北京报道

随着中国新能源汽车和智能驾驶的普及，为全球汽车芯片厂商提供了更多的市场机会。目前，汽车芯片市场参与者众多，包括国际巨头、本土企业等，呈现百花争鸣的景象。

但汽车行业竞争加剧，也让车企对芯片供应商的要求越来越高。不少业内人士预判，随着车企进入淘汰赛，芯片供应商也在加速洗牌。近日，《中国经营报》记者采访了汽车芯片相关企业，预测未来行业的发展。

“整个智驾行业即将迎来快速收敛的全新阶段：每年数十亿元资金投入、千人以上的高端人才团队需求以及更快的研发、技术迭代节奏，无论是对车企还是智驾创新企业都提出更高的要求。”地平线创始人兼CEO余凯表示。

“所有的产出和投入是分不开的，尤其像芯片的研发和投入非常巨大，所以我认为在未来，不管是汽车座舱芯片还是汽车智驾芯片企业，不会超过3家。”芯擎科技创始人、董事兼CEO汪凯对记者表示。

为旌科技CEO郑军也有相同看法，他认为，尽管现在汽车智能化激发的市场繁荣热闹非凡，但这个局面并不会持续太长时间。中国汽车芯片领域最终通过洗牌之后可能也就剩三四家。

芯片企业迎历史机遇

数据显示，2024 年中国新能源汽车销量达到 1286.6 万辆，同比增长 35.5%，且中国新能源汽车的智能化水平持续攀升，对汽车智能芯片有着广泛需求。

智驾技术的日益成熟和市场的广泛关注，产品力和用户体验已成为决定胜负的关键因素。对于芯片企业来说，迎来了历史性机遇。

“在汽车尤其是新能源汽车的发展进程中，电气化是迈出的第一步，随后智能化浪潮袭来。智能化发展又可细分为两个阶段，先是智能座舱的兴起，接着是自动驾驶领域的探索。”汪凯表示。

据了解，随着智能驾驶功能在更多车型上的普及，汽车对芯片的数量和性能要求都在提高。自动驾驶不断迭代也正在带动汽车芯片市场快速成长。

目前，智驾平权正在兴起，那么对于芯片企业来说，会有什么样的变化呢？

“智驾平权的推进带来了两方面显著变化：一是提升了车辆本身的价值；二是增强了驾驶的舒适度，同时为行车安全提供了更坚实的保障。不过，需要注意的是，无论智驾平权如何发展，目前都尚未真正达到 L3 级别。因为一旦达到 L3，事故责任主体将从驾驶员转变为车厂。所以，当下市面上的智驾系统基本处于 L2、L2 + 或者 L2++ 范畴。总体而言，这一轮智驾平权的兴起，对车厂、民众以及芯片公司都有着积极意义，为整个行业带来新的发展机遇。”汪凯表示。

值得注意的是，长期以来，国产车规级芯片自给率低，关键领域市场被国际巨头把控。但随着国内巨头纷纷入局，国产芯片企业获得了更多与车企合作的机会，在供应链安全、成本控制等方面具有优势，国产替代空间巨大。

“这两年中国汽车产业链快速成长，给汽车上游零部件供应商，包括像我们这样的芯片供应商提供了非常好的机会。”纳芯微创始人、董事长、CEO王升杨在接受记者采访时表示。

他进一步表示，目前，虽然中国芯片产业占整个汽车市场份额还不算特别高，可能只有10%—15%，但增速非常快，而且产品的品类覆盖越来越完整。在模拟芯片领域，国产芯片公司几乎可以覆盖绝大部分产品品类，而且我们在某一些产品品类上已经逐渐建立起了优势，不管是从性能、功能、发货规模，甚至是大规模发货之后的市场表现，国产芯片公司已经具备了不输于国外企业的同等能力和市场表现。

而激光雷达在自动驾驶不断进阶的过程中也发挥着重要的作用，在这其中，芯片为激光雷达的功能实现提供了核心支持。速腾聚创CEO邱纯潮认为，芯片厂商有很大的机会。“我认为激光雷达到后面已经发展成了芯片能力之争，以及如何基于现有的成熟平台去做不同的应用开发、满足不同的市场，它有大量的机会。”

规模效应成竞争重点

当前，全球与国内的汽车市场竞争焦点已从电动化转向智能化，汽车智能化市场在未来呈现出极为广阔的发展前景。不过有不少业内人士认为，目前汽车市场上品牌众多，但最后真正留下的企业可能非常少，而芯片企业的格局亦是如此。

“汽车行业竞争主体丰富多样，有传统车厂、造车新势力，还有处于转型进程中的其他企业。站在宏观层面审视，汽车品牌数量势必会历经一轮整合。”汪凯表示。

他认为，就国内情况而言，当下汽车品牌多达100余种甚至更多，然而部分品牌已在白热化的竞争中黯然退场；国际上，车企间的合并趋势也日益凸显。归根结底，市场容量有限，竞争态势极为激烈，这一状况在国内外皆普遍存在。所以，尽管竞争仍将持续，但车企终将逐步走向合并，最终形成几个大型车厂集团，国内的兼并合并趋势也已崭露头角。这种格局的变动，也必然会带动产业链发生相应的变革。

汪凯以芯片产业为例，他表示，从过去单一的 MCU（单机片），发展至如今的智能座舱芯片与自动驾驶芯片，其演进历程清晰可见。芯片厂商的发展轨迹亦遵循类似规律，初期呈现出百花齐放、百家争鸣的繁荣景象，但随着行业发展，最终大概率会高度集中，预计未来仅会有2—3家占据主导地位。

“这是因为芯片研发所需的资金投入较大，没有雄厚的财力支撑，根本无法在这场技术竞赛中持续前行。同样的道理，展望未来，无论是汽车座舱芯片还是汽车智驾芯片领域，头部企业数量大概率不会超过3家。”汪凯强调。

郑军也有相同看法，他认为，尽管现在汽车智能化激发的市场繁荣热闹非凡，但这个局面并不会持续太长时间。中国汽车芯片领域最终通过洗牌之后可能也就剩三四家。

郑军认为，芯片领域对规模效应的依赖非常强，这就导致行业的变化受其他因素的影响较小。“供应链端的逻辑非常简单，你的（供货）量较大，供应链成本才能降下来。”

另外，他认为，从产品价格的角度看，只有行业企业数量减少之后，上下游之间才能有更多的谈判筹码，达到一个销量和客单价之间的平衡。

汪凯认为：“从历史经验来看，要想在芯片研发领域站稳脚跟并实现持续增长，必须拥有庞大的产量作为支撑，这无疑是一道难以跨越的门槛。”

轻舟智航联合创始人、CEO于骞也强调了规模效应对芯片厂商的重要性。于骞表示，在当前市场环境下，若产品未能准备就绪，缺乏大规模交付和量产经验，对供应商而言无疑是严峻考验。以往，主机厂或许仅凭PPT和Demo车即可做出决策，但如今，他们更加看重供应商是否具备大规模交付的实战经验。特别是那些处于行业领先地位的主机厂，对产品的可靠性、稳定性和安全性要求极高，而这些只能通过大规模交付才能得到真实验证。

“我们的芯片正在力求能够全方位满足市场需求。”汪凯透露。据了解，在智能座舱系列解决方案中，基于全面的芯片矩阵，芯擎科技提供从入门级智能座舱到高阶智能座舱，从“舱行泊一体”到高阶舱驾融合的多种芯片组合，基于同样的车规级SoC芯片架构，采用同源软件架构，适配算力需求，为车企拥抱智能化浪潮提供支持。

“目前，我们优先与具有强大竞争力且能支撑大规模采购的企业展开合作。”汪凯表示，“在国内，我们已与实力强劲的车厂达成合作。同时，我们已与大众展开合作。此外，芯擎科技也与合作车厂同步在全球市场布局，例如大众在南美、印度、欧洲市场取得了一定成绩。后续，我们还计划与日系车企在日本、韩系车企在韩国展开合作，逐步拓展市场版图。在此过程中，至关重要的一点是，我们必须拥有卓越的产品。只有这样，我们才能不仅在国内芯片市场具备竞争力，更能在国际舞台上与众多强劲对手一较高下，产品质量是立足市场的关键要素。”